하이마트 인수전이 롯데쇼핑과 사모펀드의 대결로 압축됐다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데쇼핑은 하이마트 매각을 위한 본입찰에 참여했다고 밝혔다. 사모펀드인 MBK파트너스도 역시 입찰에 참여한 것으로 알려졌다. 반면 인수후보로 거론되던 신세계와 SK네트웍스는 막판에 포기했다. 신세계와 SK네트웍스는 이날 공시를 통해 "하이마트 인수를 추진했지만 본입찰에는 참여하지 않았다"고 밝혔다.

롯데와 MBK는 하이마트에 대한 경영권 프리미엄을 포함해 주당 8만원 미만의 가격대를 써낸 것으로 전해졌다. 하이마트 매각지분이 65.25%인 점을 감안하면 주당 8만원일 경우 매각가격은 1조2,000억원이 될 것으로 전망된다.

하이마트 측은 이르면 이번주 안에 우선협상대상자를 확정하고 세부 인수조건 등을 협의한 뒤 주식매매 계약을 체결할 계획이다. 이에 따라 하이마트 매각은 큰 변수가 없는 한 8월 중에 매각절차가 마무리될 것으로 보인다. 다만 하이마트 측에서 롯데쇼핑이나 MBK파트너스가 써낸 매각가격이 적정하지 않다고 판단되면 유찰시킬 가능성도 있다.

롯데쇼핑은 가전유통시장 진출이 이번이 처음이다. 롯데마트 내 숍인숍(shop in shop) 형태로 가전매장인 디지털파크를 운영하고 있지만 지점 수는 미미한 수준이다. 롯데쇼핑은 정부 규제와 내수시장 포화 우려 등으로 신사업 진출이 불가피한 상황이어서 가전 양판체인인 하이마트를 통해 새로운 성장동력을 마련하겠다는 전략이다. 롯데쇼핑은 일단 하이마트 인수가 유리해진 상황으로 유통맞수인 신세계를 멀찌감치 따돌릴 수 있을 것으로 전망된다.

남옥진 삼성증권 연구원은 "롯데쇼핑에 인수되면 현재 대주주인 유진기업보다는 높은 시너지 창출이 가능해 하이마트의 기업가치는 상승할 것"이라고 말했다.